BCP aumenta utilidades un 5,9% hasta 906 millones

BCP reportó un beneficio neto de 906,4 millones de euros para el conjunto de 2024, cifra que supone un incremento del 5,9% respecto a los beneficios de 856 millones que había registrado el año anterior . El crecimiento se explica por la positiva evolución de la actividad en Portugal y Polonia, con aumentos tanto del crédito como de los depósitos, y por la reducción de los deterioros y provisiones para cubrir potenciales impagos crediticios.

Los resultados fueron informados este miércoles en un comunicado enviado a la Comisión del Mercado de Valores (CMVM). "El crecimiento del beneficio neto del grupo respecto al año anterior estuvo determinado por la evolución favorable tanto de la actividad en Portugal como de la filial polaca, siendo los resultados presentados por Millennium Bim en Mozambique inferiores a los alcanzados en 2023, condicionados por los impactos derivados de la situación económica y financiera que atraviesa el país, en particular el descenso de la calificación [financiera] de la deuda soberana", se puede leer en el comunicado.

El crecimiento registrado en 2024 aún está muy por debajo del alcanzado en 2023, cuando el BCP más que cuadriplicó sus utilidades. Estos resultados se vieron influenciados por la ganancia extraordinaria asociada a la venta, por parte de la filial polaca del BCP, de parte de Millennium Financial Services, factor que ya no estaba presente en 2024.

Por ello, Miguel Maya considera que el BCP obtuvo "buenos" resultados el año pasado. “No fueron excepcionales ni especiales, sino buenos, reflejando los cambios que ha realizado el banco durante varios años en términos de la calidad de sus carteras de crédito y la transición digital”, afirmó el gerente general del BCP en conferencia de prensa.

Este resultado se explica principalmente por la actividad comercial del banco, en un año en el que tanto el crédito como los depósitos registraron crecimiento y contribuyeron al aumento de los ingresos obtenidos por comisiones.

La cartera crediticia total aumentó un 0,7% y totalizó 57.203 millones de euros al cierre de 2024, variación que se debe exclusivamente al segmento de particulares, que aumentó un 3,9%. Considerando sólo los préstamos a la vivienda, la cartera aumentó un 2,7% y totalizó 28.734 millones de euros. La cartera de crédito corporativa se redujo un 4,5%.

En materia de crédito, el banco ha visto mejorar la calidad de su cartera, pasando el ratio de morosidad (que en el caso del BCP se mide a través del indicador de exposiciones dudosas ) del 2,2% a finales de 2023 al 1,9% en 2024. Considerando únicamente la actividad en Portugal, este ratio pasó del 2% al 1,7%.

En cuanto a los recursos de clientes, el banco vio aumentar los depósitos un 7,8%, hasta alcanzar los 84.042 millones de euros. Los activos bajo gestión también registraron un importante crecimiento del 9,8%, totalizando 6.108 millones de euros. Considerando todos los indicadores, los recursos totales de clientes ascendieron a 102.938 millones de euros en 2024, un 8% más que el año anterior.

Las comisiones netas ascendieron así a 808,5 millones de euros, un crecimiento anual del 4,8% que el BCP justifica con la "evolución favorable" de la actividad en Portugal y a nivel internacional. "En términos consolidados, la favorable evolución de las comisiones netas se debió al crecimiento tanto de las comisiones bancarias, que ascendieron a 684,1 millones de euros (...), como de las comisiones relacionadas con los mercados financieros, que totalizaron 124,5 millones de euros", explica el banco en un comunicado.

El margen financiero cae en Portugal

En el aspecto operativo, el BCP registró varias caídas, entre ellas en el margen financiero (indicador que mide la diferencia entre los intereses cobrados por créditos y los intereses pagados por depósitos), que, en 2023, había sido la principal razón del fuerte crecimiento de las utilidades de este banco.

En 2024, el margen de intereses del BCP ascendió a unos 2.830 millones de euros, manteniéndose en línea con el año anterior (apenas aumentó un 0,2%). Este resultado se logró a pesar de la "reducción registrada en la actividad en Portugal", que fue "compensada por el aumento observado en la actividad internacional".

Considerando únicamente la actividad doméstica, el margen financiero descendió un 9% y se situó en 1.335 millones de euros, un resultado que "refleja, sobre todo, el incremento de los costes [de financiación], parcialmente compensado por los mayores ingresos generados tanto por la cartera de préstamos a clientes como por la de valores", explica el banco, destacando que se produjo un "incremento de los costes asociados a la remuneración de la cartera de depósitos, derivado principalmente de la evolución de los tipos de interés en el último año".

En el plano operativo, el resultado de las operaciones financieras se redujo drásticamente, pasando de 146,4 millones a cinco millones, una evolución que se explica por las ganancias que había obtenido la filial polaca en 2023 con la venta de Millenniu Financial Services y que no se repitieron en 2024. Los costes operativos aumentaron un 12,4% y totalizaron 1.307 millones de euros, lo que "refleja principalmente el desempeño de la actividad internacional, en particular de la filial polaca".

El producto bancario acabó así cayendo un 5,2% y situándose en 3.574 millones de euros en 2024.

En materia de liquidez y solvencia, el BCP cerró 2024 con un ratio de capital ordinario de nivel 1 de 16,3%, superior al ratio de 15,4% que se había registrado el año anterior y al requerimiento regulatorio de 9,7% que se había definido para ese año.